Jennifer<\/strong>: Mark, warum besch\u00e4ftigen sich Unternehmen mit dem Portfoliomanagement?<\/p>\n\n\n\n Mark<\/strong>: Das Ziel des Portfoliomanagements ist einfach: Es soll sicherstellen, dass mit den verf\u00fcgbaren Investitionsressourcen der maximale Wert geschaffen wird. Dazu muss ein optimales Gleichgewicht zwischen Risiken und Wert ermittelt werden. Unternehmen beginnen mit dem Portfoliomanagement, um Risiken, Wertsch\u00f6pfung und die Kombination aus beidem zu in optimaler Weise zu managen.<\/p>\n\n\n\n Jennifer<\/strong>: Lassen uns tiefer in diese drei Bereiche eintauchen. Was ist im Bereich der \u201emaximalen Wertsch\u00f6pfung\u201c von Bedeutung?<\/p>\n\n\n\n Mark<\/strong>: Das Konzept des Wertes hat sich erheblich weiterentwickelt. Es reicht vom finanziellen Wert und Shareholder Value bis hin zur Umsetzung der Strategie. Es gab eine Zeit, in der nur eine Dimension als Wert angesehen wurde: der finanzielle Wert. Diese Dimension ist immer noch wichtig, und daf\u00fcr gibt es eigentlich nur ein einziges Instrument: den klassischen Business Cases.<\/p>\n\n\n\n Jennifer<\/strong>: Business Cases werden oft abgelehnt, weil sie zu ungenau sind.<\/p>\n\n\n\n Mark<\/strong>: Ja, es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass Business Cases \u201evoller L\u00fcgen\u201c sind. Wenn Sie eine L\u00fcge als etwas definieren, das nicht korrekt ist, dann sind sie in der Tat \u201evoller L\u00fcgen\u201c. Wir haben einmal etwa 500 Business Cases \u00fcberpr\u00fcft und festgestellt, dass sie lediglich 55 % der versprochenen Ertr\u00e4ge liefern. Wir fanden auch heraus, dass 60 % der Gesch\u00e4ftsf\u00e4lle mehr als 80 % der erwarteten Ertr\u00e4ge erbrachten. Es ist interessant, diese Ungenauigkeit mit dem Bauchgef\u00fchl der Menschen zu vergleichen. Wir haben einmal hinterfragt, wie viel Wert ein Projekt bringen w\u00fcrde, wenn es einen Tag fr\u00fcher abgeschlossen w\u00fcrde. Die Antworten variierten um den Faktor 50. Was bedeutet das? Wenn ein Kollege meint, dass ein Projekt, das einen Tag fr\u00fcher fertig wird, 1.000 Euro bringt, ein anderer aber 50.000 Euro erwartet, kann dieser Faktor 50 zu v\u00f6llig unterschiedlichen Priorit\u00e4ten f\u00fchren. Das hat zur Folge, dass wir nicht zuerst an den wichtigsten Themen arbeiten. Eine Menge Energie wird verschwendet. Au\u00dferdem entsteht eine \u201eVerfolgungskultur\u201c, bei der viel M\u00fche darauf verwendet wird, zu \u00fcberpr\u00fcfen, ob die Kollegen an den richtigen Themen arbeiten. Wenn starke, wortgewandte Kollegen an weniger wichtigen Aufgaben arbeiten, werden diese weniger wichtigen Aufgaben \u00fcberproportional vorangetrieben.<\/p>\n\n\n\n Viele Organisationen haben inzwischen erkannt, dass es mehr als nur finanzielle Ziele gibt. Sie streben danach, mehrere Dimensionen f\u00fcr verschiedene Interessengruppen zu erf\u00fcllen. Dazu geh\u00f6ren Themen wie Umwelt, Klima und Menschenrechte, aber auch Image, Marke und Informationssicherheit. Dieser Ansatz basiert auf der Informations\u00f6konomie. Im Wesentlichen werden die f\u00fcr ein Unternehmen relevanten Dimensionen ermittelt und gewichtet (so kann beispielsweise der Net Promoter Score doppelt so viel Gewicht haben wie die Gesamtrendite). Dann wird jede Investition auf der Grundlage dieser Dimensionen bewertet, die auf einer Skala von 1 bis 5 oder auf einer exponentiellen Skala, wie 1, 2, 4, 8 und 16, liegen k\u00f6nnen. Jede Investition erh\u00e4lt dann eine Punktzahl.<\/p>\n\n\n\n Jennifer<\/strong>: Um den Wert zu bestimmen, gibt es also zwei Alternativen: Business Cases und Value Scores. Wie funktioniert das mit den Risiken?<\/p>\n\n\n\n Mark<\/strong>: Die klassische Art, Risiken zu managen, besteht darin, sie mit Ampelfarben zu kennzeichnen. Im Portfoliomanagement kann man jedoch mit den Farben Rot, Gelb und Gr\u00fcn nicht viel anfangen. Um zu quantifizierbareren Werten zu gelangen, werden die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen eines Risikos bewertet. Beispiele f\u00fcr diese Risiken sind, dass der Projektleiter nicht gen\u00fcgend Zeit f\u00fcr das Projekt hat, dass die gelieferte Qualit\u00e4t nicht den Erwartungen entspricht oder dass ein Lieferant nicht rechtzeitig liefern kann. Betrachtet man diese Risiken genauer, so stellt man fest, dass sie sich in erster Linie auf die Durchf\u00fchrung eines Projekts beziehen. Im Portfoliomanagement ist es wichtig zu wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der erwartete Nutzen tats\u00e4chlich eintritt. Uffective hat ein eigenes Risikomodul entwickelt, das maschinelle Lernmodelle enth\u00e4lt. Diese k\u00f6nnen die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass ein Projekt erfolgreich umgesetzt wird. Diese Informationen sind f\u00fcr das Portfoliomanagement von gro\u00dfer Bedeutung, da sie bei der Priorisierung und Entscheidungsfindung bez\u00fcglich der Projektdurchf\u00fchrung verwendet werden.<\/p>\n\n\n\n Jennifer<\/strong>: Und was ist der Vorteil von Uffective, wenn man sowohl den erwarteten Wert als auch das Risiko kennt?<\/p>\n\n\n\n Mark<\/strong>: Das Portfoliomanagement wurde vom Nobelpreistr\u00e4ger Harry Markowitz definiert. Er beschrieb, wie man ein effizientes Portfolio erreichen kann – d. h. ein Portfolio, bei dem f\u00fcr ein bestimmtes Risikoniveau der Wert optimiert wird oder umgekehrt f\u00fcr ein gew\u00fcnschtes Wertniveau das Risiko minimiert wird. Dies ist das Risiko-Rendite-Verh\u00e4ltnis. Dank des Uffective-Modells \u201eEintrittswahrscheinlichkeit\u201c k\u00f6nnen nun beide Dimensionen abgebildet und diese Graphen erstellt werden. In der Praxis k\u00f6nnen diese Diagramme automatisch erstellt werden, wenn Investitionsvorschl\u00e4ge unterbreitet werden, um besser beurteilen zu k\u00f6nnen, ob die aktuelle Investition nahe am effizienten Portfolio liegt.<\/p>\n\n\n\n Jennifer<\/strong>: Wow, ich glaube, das ist neu f\u00fcr Entscheidungstr\u00e4ger. Wie h\u00e4ngt das mit den verf\u00fcgbaren Ressourcen zusammen?<\/p>\n\n\n\n Mark<\/strong>: In der Theorie von Markowitz geht es nur um Dollar. In der Praxis sehen wir jedoch, dass nicht nur Finanzbudgets, sondern auch Ressourcen Engp\u00e4sse darstellen k\u00f6nnen. Aber das muss nicht der Fall sein. In einem Unternehmen hatte die technische Abteilung das Motto \u201eTechnologie – wir machen es m\u00f6glich\u201c, und Skalierbarkeit hatte oberste Priorit\u00e4t. Das hei\u00dft, wenn mehr Technologie ben\u00f6tigt wurde, wurde sie aufgestockt. Dies ist jedoch eher die Ausnahme als die Regel. H\u00e4ufiger stellen wir fest, dass sich Ressourcen nicht so leicht skalieren lassen. Ein Technikmanager dr\u00fcckte es so aus: \u201eNicht die Euros sind der Engpass, sondern die Menschen in unserer Organisation.\u201c Diese Herausforderung kann auf verschiedene Weise angegangen werden. Zum Beispiel k\u00f6nnen die erforderlichen Kapazit\u00e4ten f\u00fcr jede Rolle und jeden Zeitraum geplant werden. In der Praxis ist es jedoch nicht einfach, genaue Einsch\u00e4tzungen vorzunehmen. Deshalb hat Uffective Module entwickelt, die die ben\u00f6tigten Ressourcen vorhersagen. In einigen F\u00e4llen k\u00f6nnen diese maschinellen Lernmodelle die ben\u00f6tigte Zeit besser einsch\u00e4tzen als Menschen. Wenn es um Ressourcen geht, sehen wir eine starke Nachfrage, eine Art \u201eTetris\u201c zu spielen. Das hei\u00dft, zu bestimmen, wann etwas geliefert werden kann. Deshalb unterst\u00fctzt Uffective Szenarien, in denen Projekte zeitlich verschoben (d.h. vor- oder zur\u00fcckgeschoben) werden k\u00f6nnen, um die Ressourcenkapazit\u00e4ten auszugleichen.<\/p>\n\n\n\n Der Portfoliomanagement-Ansatz von Uffective kombiniert die traditionellen S\u00e4ulen des Risikomanagements und der Wertsch\u00f6pfung mit modernen Werkzeugen wie maschinellem Lernen und pr\u00e4diktiver Modellierung. Durch die Fokussierung auf Wertmaximierung bei gleichzeitigem Management von Risiken und Ressourcenallokation bietet Uffective Unternehmen einen effizienten und datengesteuerten Rahmen, um bessere Investitionsentscheidungen zu treffen. Diese ganzheitliche Sichtweise erm\u00f6glicht es den Entscheidungstr\u00e4gern, ihre Portfolios zu optimieren und sicherzustellen, dass sie sowohl mit den finanziellen als auch mit den \u00fcbergeordneten strategischen Zielen \u00fcbereinstimmen.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Wir bei Uffective sind uns bewusst, dass ein erfolgreiches Portfoliomanagement das R\u00fcckgrat f\u00fcr das strategische Wachstum eines jeden Unternehmens ist. In diesem Interview erkunden Jennifer und Mark die Prinzipien, die hinter Uffectives Portfoliomanagement-Funktionen liegen und erl\u00e4utern, wie sie Organisationen helfen, den Wert Ihrer Wertsch\u00f6pfung zu optimieren und Risiken zu effektive zu mitigieren. 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